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[투데이리포트]NHN, "LINE 가입자 폭..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "LINE 가입자 폭발적인 증가세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 6.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 NHN(035420)에 대해 "엔화기준 LINE 매출액은 4Q12 30억엔(원화기준 428억원, 회계 수정전 483억원)에서 1Q13 58억엔(원화기준 685억원)으로 96% 급증하였고, 원/엔 환율 하락이 없었다면 원화기준 LINE 매출액은 1,000억원 수준을 기록했을 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "1Q13 실적에서 고무적인 부분은 웹보드 게임 매출액(-13.5%QoQ)이 크게 축소되었음에도 불구하고, <우파루마운틴>, <피쉬프렌즈 for Kakao> 등 모바일 게임의 급성장과 신작 PC온라인 게임 <크리티카>등의 흥행 성공 등으로 인해 게임부문 매출액이 전분기대비 5% 성장한 점"라고 밝혔다. 한편 "LINE 매출액 증가가 Top line 성장을 견인할 전망이나, 전분기대비 영업이익 증가율은 다소 낮을 것으로 전망하는 데, 이는 LINE 서비스 확장을 위한 글로벌 마케팅이 본격화되면서 광고선전비가 전분기대비 크게 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 353,130 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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