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[투데이리포트]NHN, "‘라인’이 Key!..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "‘라인’이 Key!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 NHN(035420)에 대해 "1분기 라인 게임은 기존게임 ‘라인팝’등이 성숙기 진입한 가운데 신작의 성과가 저조했다. 다만 2분기 매출 성장세는 3월 출시된 라인윈드러너 및 라인젤리 등의 호조세 감안시 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "라인의 monetization은 아직 초입단계로 이용자 성장세가 가속화되고 있다는 점에 주목하며 2분기가 분할전 라인과 한게임(모바일)의 성장성을 매수할 수 있는 최적의 시기란 점에서 주가 조정은 매수기회로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 6,992억원(+22.2% YoY), 1,753억원(+7.3% YoY)으로 예상되고, 영업이익률은 25.1%로 광고선전비(480억원 예상)가 본격 집행되면서 전분기대비 2.7%p 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 352,389 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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