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[투데이리포트]NHN, "‘라인’에 대한 기..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "‘라인’에 대한 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가 340,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 NHN(035420)에 대해 "향후 월 4~5종의 게임이 꾸준히 출시될 것으로 보이며, ‘라인’ 가입자 기반이 확대되면서 ‘라인’ 매출 성장이 가속화될 것으로 전망된다. ‘라인’ 연간 매출은 2013년과 2014년 각각 4,801억원과 7,474억원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "최근 월 평균 출시 게임수가 확대되고 있고, 신규 게임의 매출 랭킹 상승과 함께 기존 게임 매출 랭킹도 지속 유지되고 있어 향후 견조한 게임 매출 성장이 전망된다. ‘라인’ 가입자도 기존 주력 지역에서 확고한 지배력을 다지고 있으며, 신규 지역 확대도 가속화되고 있어 향후 수익 확대를 위한 기반이 될 것으로 판단된다. 따라서 1분기 ‘라인’ 실적 부진에 따른 우려로 주가 조정시 매수 기회가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "8월 인적 분할을 거쳐 네이버와 한게임의 개별 사업 경쟁력은 더욱 강화될 것으로 판단되며, 이에 따라 분할 후 valuation re-rating이 본격 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 351,278 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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