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[투데이리포트]NHN, "LINE, 변함없는..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "LINE, 변함없는 성장 기조에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 NHN(035420)에 대해 "특히 모바일 메신저 서비스의 경쟁이 치열해지고 있는 만큼, Monetization 보다 가입자확보가 우선시되어야 하는 동사의 전략에 더욱 주목해야 할 것으로 판단되며, 이는 결국 장기 실적 성장으로 이어질 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 스티커매출액(엔화기준)은 전분기대비 53%가량 성장하는 것으로 파악되는데, 이는 1분기평균 가입자 증가율 44%와 비례하여 성장하고 있다는 점에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "LINE 윈드러너 매출순위가 4월부터 본격 상승했다는 점과 향후 일본메이저 개발사들을 포함한 다양한 게임출시가 예정되어 있다는 점에 따라 매출 성장은 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 349,796 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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