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[투데이리포트]NHN, "라인 기대감 그대로..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "라인 기대감 그대로, 그러나 당분간 전쟁일 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 342,000원을 내놓았다. 교보증권 이대우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 일본 대만 태국 등 일부 의미있는 시장을 선점한 것으로 보이나 남북미에서는 왓츠앱 대비 열위이며 그 외 많은 이머징 시장에서 위챗 등 타 IMM들과 접전을 벌이고 있어 당분간 무게중심은 머니타이징보다는 시장 선점/가입자 확대에 두어질 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1Q13 실적은 매출액 6,736억원 영업이익 1,911억원을 기록하였으며 이는 매출액 7,000억원/영업이익 2,000억원에 맞춰져 있던 시장의 눈높이를 다소 하회하는 수준. 이는 검색광고와 디스플레이광고 매출이 예상치를 소폭 하회하였고, 환율 영향에 따라 라인 및 기타 일본법인 매출이 상당폭 하향 조정된 데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 컨퍼런스콜을 통해 모바일 검색광고의 비중을 전체 검색광고 내 1Q 16%에서 4Q 30%까지 확대할 것이라는 다소 공격적인 가이던스를 제시. 이에 따라 동사의 4Q 모바일 검색광고 매출 비중 추정치를 기존 10%대 후반에서 20%대 초중반으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 349,796 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 342,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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