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[투데이리포트]NHN, "지금은 가입자 확보..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "지금은 가입자 확보에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 NHN(035420)에 대해 "우리는 라인의 가입자 확대가 이어지는 동안에는 NHN의 가치에 대해서도 지속적으로 주목해야 한다고 판단한다. 지난해 스티커판매에 이어 게임이 비즈니스모델로 자리잡으면서 모바일 메신저의 수익성에 큰 변화가 나타났듯이, 우선적으로 어느 한 지역에서 의미있는 가입자를 확보하게 되면 그 다음 Monetization은 생각보다 쉽게 진행될 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 라인 매출이 684억원(59.8% q-q)으로 지난 4분기 428억원을 기록하며, 고성장세를 이어갔지만 기존에 예상했던 900억원에 비해서는 크게 미달하였다. 엔화 하락의 영향도 크게 작용하였고, 모바일 게임 출시가 3월에 집중되면서 기대보다 부진하였는데, 2분기부터는 이러한 영향이 크지 않을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 분할과 관련된 일정은 5월 15일 주주명부확정과 6월 28일 주주총회, 8월 1일을 기점으로 분할될 예정이다. 이에 따라 2분기 실적이 공개 되는 시점에는 거래정지가 될 것으로 예상하며, 이에 실적보다는 라인의 가입자와 네이버와 한게임의 가치에 대해서 주목해야 하는 시기가 다가올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 349,796 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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