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[투데이리포트]NHN, "LINE은 성장 진..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "LINE은 성장 진행중인 플랫폼. 단기 실적에 실망할 필요는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 NHN(035420)에 대해 "LINE 가입자 수는 최근 1.5억명을 돌파했고, 일간 50만명 이상 꾸준한 가입자 증가세를 보여주고 있다. Q가 계속 증가하는 플랫폼에는 프리미엄 부여가 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 1분기 국내 게임 매출(별도기준)은 1,060억원(+2.6% y-y, +20% q-q)을 기록하며, 전년대비 성장세로 전환했는데, 웹보드 매출 감소에도 불구, 모바일과 퍼블리싱 매출 성장 때문. 향후, 분할 이후 한게임 펀더멘털 개선에 대한 기대를 갖기 충분하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "4월 중순 이후, LINE윈드러너가 호조(日 매출 순위 2위)를 보이고 있다. 자체게임 외 퍼블리싱 게임의 히트로서 의미 있다. 1분기 다소 밋밋했던 LINE게임 매출은 2분기에 성장하는 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 349,796 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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