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[투데이리포트]NHN, "라인 매출액은 실망..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "라인 매출액은 실망, 확산 속도는 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NHN(035420)에 대해 "하반기 ‘라인’의 확산 속도가 빨라질 전망이다. 라인은 1월 18일에 누적 다운로드 수 1억건을 달성하였고, 4월 30일에 1억 5천만 건을 돌파하였다. 4월에는 인도네시아, 베트남 등 신흥 시장과 스페인, 남미 등 글로벌 시장에서 약 3주마다 1천만 다운로드를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "트래픽(사용자→사용빈도→사용시간 순으로)을 확보한 후, 각 사용자 그룹에서 발견되는 특성에 맞추어 최적화된 수익모델을 만들어내는 것은 인터넷 비즈니스의 일반적인 접근 방법이다. 현재 라인의 사용자 기반 확대 추이를 볼 때, 동사는 트래픽 확보 단계를 성공적으로 진행 중인 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "6월 28일로 예정된 주주총회에서 동사 분할 안건이 통과될 경우 7월 30일부터 주식의 매매거래가 정지되고, 2개 회사로 분할 상장된 이후에 거래가 재개된다. 현 시점은 인적 분할을 전제로 새로운 가치 산정이 필요한 시기로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 340,000원까지 높아졌다가 2012년8월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 349,796 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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