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[투데이리포트]NHN, "라인 가입자 증가는..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "라인 가입자 증가는 매출 증가로 연결될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NHN(035420)에 대해 "라인 가입자가 빠르게 늘어나고 있는데, 가입자 증가는 매출 증가로 연결될 전망이다. 게임부문 실적이 모바일 게임 매출 증가와 퍼블리싱 게임 성과로 빠르게 개선되고 있다. 모바일 검색 광고 매출이 견조하게 늘어나고 있어 국내 온라인 광고 매출도 꾸준히 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 게임 매출이 전분기대비 5.0% 증가했다. 피쉬아일랜드,우파루마운틴 등 모바일 게임 매출이 전분기대비 76% 증가한 136억원을 기록했고, 테라, 크리티카 등 PC 온라인 퍼블리싱 매출도 전년동기대비 32% 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "라인 매출에서 일본 비중은 약 80%였다. 우리는 일본 이외의 국가에서도 이용시간이 늘어나고 익숙해지면서 게임 등 컨텐츠 이용이 확대될 것으로 예상된다. 2분기 라인 매출은 윈드러너 등의 매출 호조로 1분기대비 35.1% 늘어난 924억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 273,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 349,796 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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