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[투데이리포트]NHN, "더욱 강력해지고 있..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 NHN(035420)에 대해 "더욱 강력해지고 있는 모바일 경쟁력"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 NHN(035420)에 대해 "국내 온라인 포털 지배력이 모바일 포털, 지도 등 다양한 앱으로 확대되고 있다는 점, ‘라인’의 글로벌 가입자 확대 및 수익 성과 가시화, 분할 후 모바일 게임 경쟁력 강화를 감안할 때 투자매력도 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "연말까지 ‘라인’ 누적 가입자는 2.2억명에 이를 것으로 예상되고, 올해 ‘라인’ 게임을 통한 수익 기여도 본격화될 것으로 전망된다. 2013년 ‘라인’ 총 매출은 5,581억원으로 예상하며, 이중 게임 매출은 3,971억원으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한게임은 모바일 게임 개발 사업을 대폭 강화할 것으로 예상된다. 2012년 모바일 게임 매출 비중은 5%에 불과하였으나, 2013년에는 22%(1,460억원)으로 크게 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 347,204 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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