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[투데이리포트]NHN, "창조경제로 가는 골..."매수_KB
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| KB증권은 25일 NHN(035420)에 대해 "창조경제로 가는 골목길에서"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 323,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NHN(035420)에 대해 "1Q13 실적발표 이후 모바일 메신저 라인의 가치 부각과 구글 주가 상승 시 외인 수급 부담은 완화될 전망이다. 최근 신정부 경제 운영 철학으로 인해 포털 1위 사업자에 대한 규제 이슈가 제기되고 있으나, 과거 경험상 동사의 실적 및 주가에 미치는 영향은 무시할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "최근 미국 WhatsApp의 사용자 수가 Twitter를 앞서고 일일 메시지 전송건수는 200억건으로 Facebook 100억건을 추월하면서 모바일메신저의 플랫폼 가치가 부각되고 있는 상황이다. 분할 신설 법인 한게임의 경우 최근 온라인게임 크리티카와 테라의 트래픽 증가와 웹보드게임을 통한 모바일게임 투자재원 확보를 감안할 때, 재상장 이후 주가 하락이 제한적일 가능성도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "1Q13 실적 발표 이후 동사의 글로벌 모바일 모멘텀에 대한 확신이 배가될 전망이다. 2013년 라인 관련 매출액은 5,051억원으로 예상되며, 2014년에는 동사의 인터넷광고 가치를 상회할 전망이다. 라인 가치 부각과 Google 주가 상승은 상대적 valuation 부담감 해소로 연결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 323,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 343,058 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 323,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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