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[투데이리포트]NHN, "비수기에 활짝 꽃피..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 NHN(035420)에 대해 "비수기에 활짝 꽃피는 그대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. NH증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 NHN(035420)에 대해 "라인을 중심으로 한 해외실적 성장성으로 13F 연결 영업이익이 1조원에 근접할 것으로 예상된다. 스페인 등 신규지역에서 유저 선점효과를 확보할 경우 추가적인 밸류에이션 부여가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "라인은 만화/운세 등 다양한 컨텐츠 제휴를 통해 매출 증가를 모색하고 있다. 특히 라인 만화는 출시 2주만에 일본 iOS 매출 순위 30위권에 안착할 정도로 좋은 반응을 얻고 있다. 향후 컨텐츠 매출원이 스티커/게임 중심에서 다변화될 수 있다는 점을 긍정적인 요소로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 비수기에도 불구하고 라인 매출 성장성 등으로 호조세를 보일 것으로 예상한다. 1분기 매출액과 영업이익은 6,883억원과 2,047억원을 기록하면서 전분기 수준을 상회할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 343,058 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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