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[투데이리포트]NHN, "라인의 가치, 인정..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 23일 NHN(035420)에 대해 "라인의 가치, 인정받는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 342,000원을 내놓았다. 교보증권 이대우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NHN(035420)에 대해 "1Q 라인의 매출액은 약 821억원 수준을 기록한 것으로 추정. 최근 가입자 규모가 1.4억명을 돌파하고 일일 가입자 규모가 60만명 이상으로 가속되고 있는 것으로 파악되며 라인팝 및 스티커 매출의 상승세도 이에 맞춰 올라오고 있는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1Q 검색광고와 디스플레이광고 매출은 각각 YoY +8.8%, +14.1% 성장한 3,215억원과 881억원을 기록한 것으로 추정되는데, 이는 인터넷광고의 광고플랫폼으로서의 가치 상승 속도가 더 큰 것이며 이는 타 광고플랫폼 대비 비교우위가 지속된 데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q 실적은 매출액 6,919억원(YoY +20.8%) 영업이익 2,076억원(YoY +28.4%)을 기록하며 전년동기대비 양호한 성장을 보인 것으로 추정되는데, 이는 검색광고와 디스플레이광고 성장이 모두 예상 수준이었으나 마케팅비용의 집행이 예상수준을 하회하였고, 라인 및 라인 게임의 매출이 빠르게 확대된 데 주로 기인한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 343,058 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 342,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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