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[투데이리포트]NHN, "LINE 매출 확대..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 15일 NHN(035420)에 대해 "LINE 매출 확대로 양호한 실적 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 NHN(035420)에 대해 "올해 LINE에서 4,957억원 수준의 매출액이 발생할 것으로 예상되어, 경기침체에도 불구하고 동사는 양호한 실적 성장을 달성할 전망. 경기의 영향을 받는 검색광고 사업도 모바일의 성장에 따라 검색광고 사업을 견인하고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "LINE은 스티커 매출을 시작으로 광고, 게임 등으로 수익모델을 확대하는 상황. 특히 게임매출이 폭발적인 성장을 기록하며 동사의 전체 실적에 크게 기여하기 시작한 상황. 올해 라인에서 4,957억원 수준의 매출액이 발생할 것이 예상되어 동사의 실적 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "네이버는 웹보드 규제리스크에서 벗어나 기업가치가 상승할 것으로 판단되며, 한게임은 웹보드 매출감소의 리스크가 있지만, LINE을 이용한 모바일게임의 성장이 빠르게 진행될 것으로 예상되어 장기적으로 모든 사업부에서 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 342,944 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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