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[투데이리포트]NHN, "왓츠앱으로 본 라인..."매수_KTB
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| KTB증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "왓츠앱으로 본 라인의 가치는 5조원"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 NHN(035420)에 대해 "결국 왓츠앱의 기업 가치는 PSR 10배로 평가받고 있는 것이며 LINE이 올해 예상 매출 5천억원 대비 PSR 10배를 적용할 경우 가치는 오히려 5조원으로 증가한다. 특히 LINE은 가장 큰 모바일게임 시장인 일본에 선발 진입한 것이 왓츠앱 대비 수익성이 좋은 핵심적인 이유"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "일각에서는 구글이 안드로이드폰에 Pre-load 형태로 제공하거나, 페이스북 메신저와 통합하면 시너지가 있다는 우려가 있는데, 우선 Pre-load된 구글앱들의 이용률이 낮고, 페이스북의 경우 자체 메신저가 이미 북미에서 1위를 기록 중이기 때문에 M&A를 통한 특별한 시너지는 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "LINE 관련 앱들은 일본 애플 앱스토어 매출 순위 3위, 5위, 6위와 구글 플레이 순위 2위, 4위, 6위, 8위로 높은 순위 지속 중. 우리는 LINE이 일본과 대만, 태국 등의 아시아 지역에서만 1위 사업자로 성장하더라도 충분히 매력적이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 343,058 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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