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[투데이리포트]NHN, "메세징 플랫폼의 가..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "메세징 플랫폼의 가치"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 6.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 NHN(035420)에 대해 "구글의 왓츠앱 인수 루머는 메세징 플랫폼의 가치와 NHN의 라인의 경쟁력을 확인할 수 있는 계기. 2013년 NHN 라인의 연간 매출액은 약 6,000억원으로 추정되는 반면, 왓츠앱의 연간 수익은 1,000억원 수준에 불과하다. 라인의 스티커 및 게임 등에 의한 이용자 유입 및 수익창출 능력의 가치평가가 필요하다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1분기 라인매출액은 945억원(스티커 238억원, 게임 624억원, 공식계정 및 기타 84억원)으로 엔화가치 하락으로 1,000억원 달성은 힘들 전망. 영업이익은 예상치를 하회한 마케팅비 집행으로 2천억원 달성이 무난할 전망으로 양호한 1분기 실적은 2013년 연간 실적 추정치의 Upside를 부여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 우파루마운틴, 피쉬아일랜드 등의 성과 호조를 통해 모바일게임 경쟁력을 확인. 1Q13 모바일게임 매출액은 189억원으로 추정하며 전분기 77억원대비 급격한 성장세를 시현할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 343,058 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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