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[투데이리포트]NHN, "라인 글로벌 확대의..."매수_KB
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| KB증권은 27일 NHN(035420)에 대해 "라인 글로벌 확대의 진앙지 스페인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 323,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NHN(035420)에 대해 "스페인을 중심으로 한 NHN 라인의 가입자 수 확대는 지역적 측면에서는 유럽권, 언어적 측면에서는 4.9억명의 스페인어 사용국가로의 서비스 확대를 의미한다. 아시아권을 중심으로 한 본격적인 수익원 발생과 함께 유럽/남미 등 비영어권국가로의 가입자 수 확대는 라인의 글로벌 플랫폼으로의 입지를 확대시킬 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "라인은 모바일 메신저를 기반으로 모바일 게임을 통한 소셜네트워크를 확보하고 있어 언어적 공통점이 중요한 서비스이다. PC보다 빠른 모바일기기 확산 속도를 감안할 때, 게임산업의 불모지였던 남미지역까지 수익원이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 NHN 라인 누적 가입자 수는 2억명 돌파가 무난할 전망이다. 2013년 라인 예상 매출액은 5,051억원 (게임 3,564억원, 스티커 1,367억원)으로 예상된다. 특히 유럽지역에서의 라인 서비스 확대는 ARPU 증가로 연결되면서 수익 추정치 상향 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 323,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 341,519 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 323,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 314,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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