종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NHN, "2013년 여름, ..."매수_리딩
게시글 내용
| 리딩증권은 20일 NHN(035420)에 대해 "2013년 여름, 새 출발"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 314,500원을 내놓았다. 리딩증권 김지나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 8월 분할 후 재상장을 앞두고 있으나 인터넷부문과 게임부문 모두 호조를 보이고 있으며, 특히 LINE과 모바일의 성장이 두드러지고 있다. 또한 연결 기준으로 사업부문별 (게임 vs. 포털사업) 영업이익률 차이가 1%p 내외로 그 격차가 줄어든 상태여서 분할로 인한 마진의 충격은 크지 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "뿐만 아니라 분할 후 한게임의 중장기 성장에 대한 사측의 전략 (글로벌 거점 확대 + 모바일게임)이 확고한 바, 이번 인적 분할이 전체 기업가치에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "한게임은 NHN내 한 사업부보다 독립성을 갖추는 것이 신속/유연한 의사결정 체제를 확립할 수 있을 것으로 전망된다. 분할 후 한게임은 컨텐츠 제작에 focus하여 글로벌 게임사업 확장을 위한 전략 (M&A 및 사업제휴 등)을 펼칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 341,519 | 420,000 | 314,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 314,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록