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[투데이리포트]NHN, "라인 게임 매출 규..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 NHN(035420)에 대해 "라인 게임 매출 규모 기대 이상이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NHN(035420)에 대해 "라인 게임 매출 호조를 반영해 2013년과 2014년 라인 매출 전망치를 각각 5,350억원과 8,390억원으로 각각 65.6%, 92.6% 상향 조정한다. 국내에서 흥행했던 아이러브커피(파티스튜디오), 타이니팜(컴투스), 에어펭귄(게임빌/엔터플라이) 등이 곧 서비스될 예정으로 게임 라인업 확대에 따른 매출 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "모바일 메신저 시장의 경쟁이 크게 심화되고 있는 상황에서 NHN은 휴대폰 제조업체인 노키아와 제휴해 스마트폰에 선탑재하는 등 다각적 전략을 펼치고 있다. NHN은 2013년 마케팅 비용 가이던스를 전년대비 1.5배 증가한 2,500억원(우리 예상치는 2,179억원)로 밝혔는데, 가입자 선점이 매출 증가로 연결되는 것이 확인된 만큼 우려할 사항이 아니다"라고 밝혔다. 한편 "게임과 스탬프 매출에 운세, 쿠폰 등 기타 서비스와 캐릭터 인형 등 오프라인 매출을 추가하면 1분기 라인 매출액은 1,006억원에 달할 전망이다. 2013년과 2014년 라인 게임 매출은 각각 3,614억원과 6,033억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 273,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 342,600 | 420,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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