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[투데이리포트]NHN, "‘라인’ 1분기 매..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "‘라인’ 1분기 매출액 1,000억원, 분할 이후 프리미엄 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NHN(035420)에 대해 "‘라인’ 가입자와 매출액이 1월과 2월에도 급증하면서 분할 이후 존속 법인에 밸류에이션 프리미엄이 부여될 가능성이 높아졌다. ‘라인’ 앱 다운로드수가 1월 18일 231개국에서 1억을 돌파하였고, 3월 초 현재 1억 2천만에 육박하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2012년 연결 손익계산서 기준 존속 법인 네이버와 신설 법인 한게임의 적정 시가총액은 각각 8조 7,152억원(PER 21.5배 대입)과 1조 8,581억원(PER 12.9배 대입)으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "분할 재상장 이후 네이버에는 온라인광고 성장률(2013년 10.6% 예상)과 ‘라인’ 가치가 추가될 것으로 예상한다. 또한 신설법인 한게임은 우려했던 웹보드게임 규제가 무산됨에 따라 2012년의 가치가 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 342,083 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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