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[투데이리포트]NHN, "한게임 디스카운트는..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "한게임 디스카운트는 그만"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 NHN(035420)에 대해 "최근 CJ E&M이나 NHN과 같이 대형 PC 온라인 게임 퍼블리싱 기업들이 모바일에 활발히 진출하면서 성과를 내고 있다. 성장 산업으로 순조롭게 이전하는 이들 회사에 대한 재평가가 필요하다고 판단된다. 특히 향후 분할될 한게임은 세계적으로 영향력을 넓혀 나가는 라인을 우군으로 확보하고 있으므로 다른 회사에 비해 더욱 유리한 위치에 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 올해 피쉬 아일랜드나 우파루 마운틴과 같은 모바일 게임을 20개 자체 개발하여 출시하고 20개 정도를 퍼블리싱할 계획이다. 이는 메이저 모바일 게임사에 필적하는 규모로 동사에 우호적인 라인의 힘을 빌린다면 빠른 시일에 실적이 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "게임 부문이 떼어가는 이익이 예상에 비해 작은데다 2)모바일 게임에 집중하는 쪽으로 전략을 수정하면서 분할될 한게임에 적용될 밸류에이션이 기존에 생각되었던 것보다 상향 조정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 339,292 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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