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[투데이리포트]NHN, "튀어나온 송곳 밖으..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "튀어나온 송곳 밖으로 꺼내놓기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 NHN(035420)에 대해 "분할 후 효율적인 의사결정과정을 통해 핵심사업부분의 경쟁력을 제고할 수 있으며, 중첩되는 규제의 분할효과도 예상됨에 따라 전반적인 투자심리도 개선될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "분할전 모바일검색광고와 라인의 전체매출액대비 매출비중은 2012년 4분기 기준 각각 6.8%, 7.4%였으며 1년 후에는 11.7%, 13.2%가 될 것으로 기대되고 있다. 여기에 분할효과로 매출비중은 각각 12.6%, 15.9%로 확대되어 성장을 더욱 돋보이게 할 것이며 이는 주가 프리미엄으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "네이버의 가치는 분할 이후 성장성이 견조한 모바일검색광고와 '라인'의 매출증가로 2013년 29.3% 성장할 수 있을 것으로 예상되며 현재 1억 2,000만 내외의 가입자를 확보하고 있는 '라인'에 대한 추정치가 보수적인 만큼 추가적인 성장도 가능할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 278,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 339,292 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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