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[투데이리포트]NHN, "상반기 집중 매수 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "상반기 집중 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. NH증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 당해년도 예상 순이익의 1/3을 배당, 자사주 취득 등을 통해 주주환원하는 정책을 유지하고 있다. 분할을 전제시 네이버㈜와 한게임㈜ 모두 자사주 취득시 소각을 고려 중이라는 점에서 주주가치에 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 웹보드게임 중심에서 모바일 게임 중심으로 체질 개선을 적극적으로 모색할 것으로 예상된다. 이를 위해 개발사/IP 인수, 자체개발 강화 및 글로벌 게임 소싱 강화 등을 중점적으로 추진할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "웹보드 스마트게임을 개발해 미국/유럽 등지로 적극적 해외 진출도 도모할 것으로 예상된다. 글로벌 오픈마켓에서 경쟁력 강화 및 멀티 플랫폼 전략을 활용해 모바일 매출 비중이 기대치 대비 빠르게 올라올 경우 추가적인 멀티플 상승이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 339,292 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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