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[투데이리포트]NHN, "분할 방향성 긍정적..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "분할 방향성 긍정적. 향후 각 회사별 전략적 행보에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 NHN(035420)에 대해 "회사 분할 자체는 기업 가치에 변화를 주는 이슈는 아니다. 다만, 분할을 통해 각 회사의 독립성 및 전문성이 제고되는 만큼 각 회사별 전략적 행보(네이버-LINE, 한게임-스마트폰게임)의 성과에 따라 추가적인 기업 가치 상승을 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "신설법인 '한게임'은 국내 → 해외, 웹보드 및 퍼블리싱 중심 → 스마트폰 게임 및 개발 중심으로 체질 변화에 초점을 둘 예정. LINE향 게임 제작 등 약 20여종의 게임을 선보일 예정이며, 올해 스마트폰 게임 매출 1,000억원 이상 증가하며 매출 역시 성장세로 돌아설 전망"라고 밝혔다. 한편 "분할비율은 작년 말 순자산을 기준으로 0.68(존속법인) : 0.32(신설법인)이며, 분할 기일(8월 1일) 전까지 순자산의 증감을 감안했을 때, 최종 분할 비율은 0.7 : 0.3 수준으로 수렴할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 338,042 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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