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[투데이리포트]NHN, "인적 분할 긍정적..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "인적 분할 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NHN(035420)에 대해 "이번 인적 분할은 각 사업부분의 빠른 의사결정을 기반으로 핵심 경쟁력과 전문성을 향상시키고, 급변하는 사업 환경에 적응하기 위한 것. 또한 각 사업 부분별 위험을 분리함으로써 이에 따른 적절한 대응도 빨라질 수 있을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "특히 동사가 보유한 순현금 5,318 억원은 각각 33%, 67%로 배분될 예정. 이처럼 순현금 배분이 한게임이 높은 것은 네이버가 한게임의 자사주를 가져가며, 분할 이후 게임 개발 및 M&A 등으로 한게임의 현금 사용이 많을 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 2012년에도 이미 순이익의 5%의 현금배당(주당 616원, 배당금 268억원)과 순이익의 22%를 자사주 매입(1,172억원, 발생주식의 1%)을 실시했다. 이러한 점에서 향후 동사의 주주환원 정책의 실천 가능성은 매우 높다고 판단되며, 추가적인 자사주 취득은 소각할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 338,042 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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