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[투데이리포트]NHN, "NHN, 분할로 재..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "NHN, 분할로 재도약 기반 다지다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 향후 ‘네이버주식회사(가칭)’과 ‘한게임주식회사(가칭)’으로 분리될 예정이며 네이버는 포털과 ‘라인’ 사업, 한게임은 온라인 게임, 모바일 게임 등 게임 사업을 담당할 예정이다. NHN Japan도 포털, ‘라인’ 사업과 게임사업으로 분리, 각각 네이버와 한게임의 100% 자회사가 되며, 신설법인인 ‘라인플러스’는 ‘Line Corp’의 자회사로 편입될 계획"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2013년 ‘라인’ 매출 5,930억원으로 예상되며, ‘라인’ 매출을 반영한 네이버의 2013년 매출은 2.5조원, 영업이익은 6,760억원으로 예상된다. 한게임 매출은 국내 모바일 게임 매출 성장에 힘입어 2013년 전년대비 9.5% 성장한 6,664억원으로 예상되며, 영업이익은 2,119억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "게임 사업의 분할에 따라 포털, ‘라인’을 포함한 모바일, 게임 사업의 경쟁력이 향후 큰 폭 개선될 것으로 예상되며, 각 사업 환경에 적합한 업무 추진으로 사업간 시너지도 더욱 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 338,042 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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