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[투데이리포트]NHN, "태백산과 소백산 사..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 6일 NHN(035420)에 대해 "태백산과 소백산 사이로 떠오르는 태양"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. NH증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 NHN(035420)에 대해 "라인이 중장기적으로 일본 인터넷 디스플레이광고 시장과 로컬광고 시장에서 의미있는 M/S를 확보해 나갈 것으로 판단한다. 중장기적으로는 일본 유무선 디스플레이광고 시장의 20%, 로컬광고 시장의 10% 수준의 시장점유율 확보가 가능할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "게임 인적분할에 따른 수치적 기업가치 변화는 제한적이다. 웹보드게임 규제 등에 따른 게임사업 매출 성장성 둔화는 이미 수년 전부터 나타났던 신호로서 기존 밸류에이션에 반영되었기 때문이다. 수치적인 기업가치 변화가 제한적이지만 당사는 게임 인적분할을 주주가치에 중립 이상으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "사측이 웹보드게임 매출을 제한하면서 모바일/퍼블리싱 중심으로 체질 개선을 도모할 것이라는 점에 주목할 필요가 있다. 모바일/퍼블리싱 매출 증가세가 당사 추정치보다 클 경우 밸류에이션 상향이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 338,520 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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