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[투데이리포트]NHN, "글로벌 업체로의 도..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 NHN(035420)에 대해 "글로벌 업체로의 도약에 따른 Valuation 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 375,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 375,000원은 직전에 발표된 목표가 340,000원 대비 10.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NHN(035420)에 대해 "현재 시가총액이 72조원인 페이스북 모바일 가입자가 약 6.8억명에 달하고 있는 가운데, 라인 가입자가 내년 말에는 3억 명을 상회할 전망임을 고려하면 하반기로 갈수록 본격적인 라인의 Valuation 리레이팅이 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "회사측은 공식적인 언급을 자제하고 있으나, 최근 언론 보도로 미루어 볼 때 올해 초 실시 예정인 웹보드게임 규제 안이 다소 완화될 가능성이 존재한다. 웹보드게임 매출 비중이 전체 매출의 10% 미만이지만, 수익성은 상대적으로 높아 관련 리스크 감소 시 투자심리 개선에 긍정적인 뉴스가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "분할 비율은 순자산 기준으로 하기 때문에 9월 재상장 시 한게임의 주가는 적정 Valuation 보다 높게 상장되어 하락할 가능성이 높으나, 존속법인인 NHN의 주가 상승으로 주주가치 훼손 가능성은 낮을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 375,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 338,042 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 375,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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