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[투데이리포트]NHN, "LINE에 대한 관..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 NHN(035420)에 대해 "LINE에 대한 관심은 어느 때보다도 높다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 NHN(035420)에 대해 "현재 LINE 누적가입자 수는 1억 1,000만명을 넘어서며 여전히 빠르게 증가하고 있으며, 연말기준 2억명의 가입자를 충분히 확보할 수 있을 전망. 올해는 무엇보다도 신규가입자 확보를 최우선으로 하고 있으며, 이와 관련한 마케팅비도 크게 증가할 예정"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "분할 이후 Hangame은 웹보드 부문을 포함한 전체 게임사업을 영위할 예정인데, 모바일게임 사업이 주요 성장동력으로 자리매김할 예정. 분할 이후 Hangame은 LINE캐릭터를 이용한 게임들을 지속적으로 출시할 예정이며, 이 외에 자체개발 게임들은 LINE뿐 아니라 다른 플랫폼에도 대응할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "기존 온라인광고의 경우 올해 10% 수준의 성장이 예상된다. 특히 검색광고와 관련해서 PC검색광고는 5% 수준의 성장이 예상되지만, 모바일검색광고는 전년대비 60% 이상 성장할 것으로 기대ㄷ한더"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 336,583 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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