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[투데이리포트]NHN, "게임 규제와 기업 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 NHN(035420)에 대해 "게임 규제와 기업 분할 관련 불확실성 축소로 양호한 펀더멘털 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NHN(035420)에 대해 "2월말 웹보드게임 규제안에 대한 규제개혁위원회 본심사와 3월 8일 게임부문 인적분할안을 확정하는 이사회가 예정되어 있어 불확실성이 축소될 전망으로 양호한 펀더멘털이 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "남경필 의원은 국회 문화체육관광방송통신위원회 소속으로 게임 업계가 자율적인 규제안을 마련하는 방향을 선호하는 것으로 알려졌다. 지금까지 게임업체 대표가 맡았던 협회장을 5선의 여당 국회의원이 취임하게 됨에 따라 업계의 의견을 정부와 국회에 보다 잘 전달할 수 있게 되었다는 면에서 게임업계에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3월 8일 이사회를 거쳐 게임부문 분할안을 확정할 전망이다. 현재 투자자들이 가장 궁금해하는 분할비율도 정해져 발표될 예정이다. 분할비율은 수익 기여도와 향후 투자 여력 등을 고려해 결정되는데 주식시장에서는 존속법인 7~8 : 게임부문 신설법인 2~3 정도로 예상하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 273,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 336,583 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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