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[투데이리포트]NHN, "LINE 매출액 확..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 12일 NHN(035420)에 대해 "LINE 매출액 확대로 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 6,519억원(+13.8%, YoY), 2,002억원(+10.6%, YoY) 을 기록했다. 경기침체의 영향에도 불구하고 모바일 검색광고의 성장으로 검색광고 부문은 양호한 매출 신장을 달성했다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "향후 월 5~6종의 게임을 서비스하며 라인에서 창출되는 매출액은 더욱 확대될 것으로 예상된다. 비용은 전 분기 대비 5.8% 증가했는데, 모바일게임 매출확대에 따른 지급수수료, 라인의 광고비, 서버 증설에 따른 감가상각비 등이 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "게임 사업부를 분할하여 급변하고 있는 트랜드에 빠르게 대응할 것으로 보인다. 다만, 게임 사업부의 분할은 인적분할 방식을 선택하여 Valuation Discount 논란이 존재할 수 있으나, 웹보드 규제 영향보다는 라인을 활용한 모바일게임의 성장이 더욱 크게 부각될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 336,583 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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