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[투데이리포트]NHN, "투자 센티먼트 저하..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 NHN(035420)에 대해 "투자 센티먼트 저하 우려, 향후 전략이 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 NHN(035420)에 대해 "동사 내부적으로는 모바일 사업 분사가 업무 효율을 높여줄 거라는 기대를 하고 있는 것으로 파악되므로 향후 전략에 주목해 볼 필요가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 모바일 사업은 NHN과 캠프 모바일, NHN Japan, 라인플러스, 그리고 한게임에서 각각 진행될 예정이다. 사업이 복잡하게 분할되면서 중복 투자에 대한 우려가 제기될 가능성이 있어 투자 센티먼트가 단기적으로 저하될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "또한 인적 분할을 하게 될 경우 한 달 간의 거래 정지 기간이 있어 불확실성을 피하려는 투자 심리로 주가 약세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 338,810 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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