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[투데이리포트]NHN, "단기 주가 조정 가..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 NHN(035420)에 대해 "단기 주가 조정 가능, 장기적 기업가치 상승은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 동부증권 박대업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NHN(035420)에 대해 "인적분할로 인한 이론상 기업가치에 영향은 없으나, 장기적 회사가치 제고에 긍정적일 것으로 판단한다. 인적분할 이후 분할 사업단위별 구조조정과 이익구조 개선 작업이 수행될 수 있기 때문에 향후 영업현금흐름 개선에 대한 기대감이 높아질 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "분할방식에서 지주회사가 아닌 인적 분할을 선택한 것은 자사주 매입금액을 줄여주는 효과도 있겠지만 분할 이후 주식거래를 통해 지분구조가 달라지게 하면서 독립된 지배구조를 만들 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "성격이 다른 사업부에 대한 신속한 의사결정과 보다 적합한 사업 전략이 구사될 가능성이 높아보여 NHN의 기업 가치 증대에 긍정적이다. 최근 웹보드 규제가 NHN의 주가에 발목을 잡아왔기 때문에 이로 인해 자유로워 진다는 점 또한 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 339,750 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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