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[투데이리포트]NHN, "단기적으로 펀더멘털..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 NHN(035420)에 대해 "단기적으로 펀더멘털 이슈보다는 수급 측면의 고려가 우선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 342,000원을 내놓았다. 교보증권 이대우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NHN(035420)에 대해 "최근 게임/인터넷 업종의 주가흐름은 외국인 매도세와 관련한 수급적 요인이 지배적이며, 단기적으로 펀더멘털한 이슈가 주가에 미치는 영향은 크지 않을 것이라는 판단이다. 당분간 외국인 현물 매도세는 대차잔고 추이를 통해 힌트를 얻을 수 있다고 본다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "모바일 관련 자회사들의 설립은 운영의 효율성 제고 측면이, 게임본부의 분할은 인적 분할이라는 측면에서 볼 때 주주가치 제고 측면이 강한 것으로 판단된다. 현재 한게임은 NHN 사업 초기와 달리 트래픽 상의 시너지가 크지 않고, 규제 이슈 등이 성장성이 큰 타 사업부의 가치를 가리는 측면이 큼을 감안시 인적 분할 형태는 리스크 대응 측면이나 주주가치 제고 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "라인 게임의 경우는 기본적으로 라인플러스에서 관장하며 게임본부에서는 라인 외에도 카카오톡 등 다양한 플랫폼에의 대응에 있어 좀더 독립적이고 공격적으로 임할 수 있으리라는 판단이다. 아무래도 기존 구조 대비 타 외부 플랫폼 대응 측면에서 좀더 긍정적일 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 342,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 339,750 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 342,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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