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[투데이리포트]NHN, "인터넷 포털의 광고..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 23일 NHN(035420)에 대해 "인터넷 포털의 광고 플랫폼으로서의 가치는 지속 제고 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 342,000원을 내놓았다. 교보증권 이대우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NHN(035420)에 대해 "검색쿼리의 감소에도 불구하고 광고주풀의 지속적인 확대와 광고 단가의 지속적인 상승이 외형 및 이익 성장을 이어주고 있음은 인터넷 포털이 기존 정보 검색의 창구 역할에서 광고 플랫폼으로서의 성격이 강화되고 있음을 보여주고 있다. 당분간 이러한 경향은 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4Q 실적은 경기침체 영향이 이어지며 검색쿼리의 축소 등 영향이 있었고, 게임업종 규제 영향으로 고포류 게임의 실적 부진 등이 복합적으로 영업수익에 영향을 미친 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "경기침체 영향이 이어지고 있으나 인터넷포털의 광고플랫폼으로서의 가치는 지속적으로 제고되는 가운데 동사는 업계 리더의 지위를 이변이 없는 한 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 342,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 338,542 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 342,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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