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[투데이리포트]NHN, "LINE 가입자 호..."매수_HMC
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| HMC증권은 21일 NHN(035420)에 대해 "LINE 가입자 호조, 규제 이슈 해소 후 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 323,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우, 나신일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NHN(035420)에 대해 "LINE관련 매출은 2012년 2분기 두 달 동안 약 50억 원의 매출을 기록하였고, 3분기에는 약 100억 원의 매출을 기록하였다. 이번 4분기에는 150억 원을 돌파할 것으로 예상된다. 이 매출의 대부분은 LINE 스탬프가 기여했으며, 4분기에 출시한 모바일 게임인 LINE POP이 매출 기여가 있어 LINE관련 매출은 더욱 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "LINE의 가입자는 스페인어 사용 국가인 베네수엘라, 에콰도르, 파라과이, 칠레, 스페인, 온두라스 등에서 Social Networking 부문 1위를 차지하고 있고 그 밖에 국가에서도 상위권에 순위를 올리고 있어 향후 마케팅이 본격화 될 경우 가입자 수는 더욱 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지속적으로 웹보드게임 매출을 줄이고 있고, 모바일 게임 확대, 위닝일레븐 등 퍼블리싱게임을 확대해 나가고 있다. 또한, 게임 업계의 반발 등으로 규제가 완화될 가능성도 있으며, 규제가 확정되어 동사에 대한 불확실성이 해소가 되면 동사에 대한 재평가가 이루어 질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 323,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 338,542 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 323,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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