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[투데이리포트]NHN, "모바일사업 전담 조..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 NHN(035420)에 대해 "모바일사업 전담 조직 설립은 경쟁력 강화에 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NHN(035420)에 대해 "동사가 모바일사업 전담 조직을 신설하는 것은 모바일 사업의 역량 및 책임 강화를 위한 것으로, 현재 사업 환경이 PC 기반에서 모바일 플랫폼으로 빠르게 전이되고 있는 것을 감안하면 적절한 의사 결정이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "그러나 이를 지주회사 체제로의 전환과 연관 지어 생각하는 것은 실현 가능성이 낮은 시나리오라고 판단되는데, 이는 전사적으로 게임사업의 높은 공헌이익률과 포털사업의 상대적으로 낮은 수익성 및 지속적인 투자 등을 고려 시 NHN이 한게임을 분할 하는 것이 현실적으로 쉽지 않은 결정이고, 또한 2009년 NBP(NHN 비즈니스 를랫폼) 설립 시에도 경영진에서 취약한 지배구조 개선을 이유로 한때 검토했었지만 실익이 크지 않다고 이미 결론을 내린 상황이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "웹보드게임 규제에 따른 불확실성 해소와 라인 등 모바일 관련 사업의 가시적인 성과가 본격적으로 발생하는 2분기부터 주가 상승이 예상됨에 따라, 1분기 중 주가 약세 시 매집하는 전략은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 338,542 | 420,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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