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[투데이리포트]NHN, "불확실한 규제 보다..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 15일 NHN(035420)에 대해 "불확실한 규제 보다는 확실한 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 NHN(035420)에 대해 "불확실한 규제이슈 보다는 확실한 해외 성장 스토리에 주목할 필요가 있다는 판단이며 해외에서 확실한 성장 가능성이 있는 NHN 가장 유망한 투자처라 판단된다. LINE 은 가입자 1억명 돌파가 임박하며 확실한 수익화 시기에 돌입하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "다소 부진한 4분기 실적에도 2013년은 질적 성장의 해가 될 전망이다. 그 이유는 LINE 게임부문 매출이 본격적으로 반영되며, 국내에서 모바일 광고 매출이 지속적 으로 증가할 것이고, 검색과 디스플레이 광고에서도 1위 사업자로서의 지배력이 유 지될 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 영업이익률은 28.6%로 예상되어 2012년 대비 2.2%p 상승할 예정이며 게임부문 매출 감소에도 불구하고 2013년 매출액 증가율도 2012년 대비 1.9%p 증가한 13.9%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,042 | 420,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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