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[투데이리포트]NHN, "지정 가능성 높지 ..."매수_한국
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| 한국증권은 14일 NHN(035420)에 대해 "지정 가능성 높지 않고, 실효성 있는 규제도 어려울 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NHN(035420)에 대해 "동사가 시장 지배적 사업자로 지정되더라도 이용요금 인가 등을 받아야 하는 통신사업자와 달리 검색 광고 단가 등에 대한 규제가 사실상 불가능하고, 빠르게 변화하는 인터넷 환경에서 신규 부가 서비스에 대한 규제도 어려워 수익에 미치는 영향은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사가 시장 지배적 사업자로 지정될 가능성이 높지 않다고 판단하는 이유는 동사는 2008년에 공정위에서 시장지배적사업자로 지정됐으나 행정소송에서 승소해 취소됐고, 부가통신사업에 대한 시장구획을 한 후 각 분야에 대한 경쟁 상황을 평가해야 하는데 수와 종류가 다양해 구분과 평가가 어려우며, 부가통신사업자를 지배적사업자로 지정할 수 있도록 관련 규정을 개정해야 하는 것이 선행되어야 하기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 273,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,042 | 420,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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