종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NHN, "1억 명의 Line..."매수(유지)_흥국
게시글 내용
| 흥국증권은 14일 NHN(035420)에 대해 "1억 명의 Line 가입자, 새로운 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 NHN(035420)에 대해 "라인은 1월 중으로 1억 명 가입자를 달성할 것으로 예상된다. 글로벌 1억 명 가입자의 의미는 국내 3천 만 명과 함께 해외 8천 만 명 수준의 Active User를 확보하여 제2의 도약을 기대할 수 있다는 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "모바일 비지니스가 성숙한 일본의 경우 기존 사업자와 경쟁이 치열하기 때문에 시장 지배력 확대에 시간이 필요하지만, 대만이나 싱가폴 같이 모바일 신흥국가에서는 라인이 국내 카카오톡과 같이 시장 비즈니스를 선도할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 6,389억 원(+11.5% YoY, +7.8% QoQ), 영업이익 1,679억 원(+11.5% YoY, +7.2% QoQ)을 달성하여 영업이익이 컨센서스에 소폭 하회할 것으로 추정된다. 경기 둔화와 모바일 검색 비중 증가로 검색 광고 매출은 전년 동기 대비 +7.8% 성장한 3,134억 원, 디스플레이 광고는 선거 효과가 반영되어 988억 원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 325,000원까지 높아졌다가 2012년5월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,042 | 420,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록