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[투데이리포트]NHN, "규제안 발표시 불확..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "규제안 발표시 불확실성 해소로 주가 반등 기대"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 NHN(035420)에 대해 "웹보드 게임 규제 우려, ‘라인’ 수익성에 대한 불안감, 모바일 광고시장 성장 우려감 등으로 동사의 주가는 2012년 9월말 고점대비 20%이상 하락하였다. 웹보드 게임 규제안 발표, ‘라인’ 게임 매출 가시화 등으로 1분기를 지나면서 이러한 불확실성은 크게 해소될 것으로 예상되며, 이에 따라 주가 반등이 가능할 것으로 예상된다. 따라서 현 주가 수준은 바닥 국면으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기 게임매출은 전년동기대비 7% 감소하며 역성장을 지속할 것 예상된다. ‘라인’ 게임 출시에 따라 180억원의 매출이 반영될 것으로 보이나, 웹보드게임 매출 지속 감소, 저수익성 게임 서비스 중단 등 영향으로 게임 매출 감소세는 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에는 출시 게임 라인업 확대로 ‘라인’ 게임 매출이 대폭 성장할 것으로 예상된다. 2013년 ‘라인’의 게임 매출은 2,671억원으로 예상되며, 유료콘텐츠 판매 등을 포함한 총 매출 3,485억원으로 전망된다. OS수수료, 로열티 등을 감안할 때 순이익은 1,071억원(이익률 31%)로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 336,042 | 420,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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