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[투데이리포트]NHN, "4분기 실적 국내외..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 NHN(035420)에 대해 "4분기 실적 국내외 모바일 매출액 급증으로 기존 예상보다 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NHN(035420)에 대해 "일평균 모바일 검색광고 판매액이 11월 4.8억원에 이어 12월에는 5.5억원까지 증가(검색광고 매출액 중 모바일 비중이 3분기 8%에서 4분기에는 12% 수준으로 상승)했고, ‘라인’ 매출액이 포함된 기타부문 매출액이 전년대비 3배 정도 늘어났다. 4분기 매출액과 영업이익은 전년과 비교해 각각 13.0%, 10.9% 증가한 6,540억원과 1,670억원(이전 전망치는 1,520억원)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "12월 ‘라인’ 매출액은 10억엔대 중반을 기록할 전망이다. 자체개발 퍼즐 모바일게임 ‘라인 팝’이 일평균 2~2.5억원의 매출액을 유지하고 있고, 크리스마스 프로모션 등 다양한 스티커 판매 이벤트가 진행되었으며, 신규 수익모델인 메신저창 꾸미기 아바타 ‘라인 플레이’가 일본 앱스토어에서 유료 순위 20위권에 진입하였다"라고 밝혔다. 한편 "지주사체제로의 전환 등 NHN과 한게임(게임사업부)의 분사 리스크 부각이 최근 동사 주가에 부정적인 영향을 미쳤다. 상장회사가 2개 이상이 될지도 모르는 불확실성을 우려한 것이다. 이러한 움직임은 NHN 주주의 주주가치 상승이나 유지를 전제로 진행될 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 340,000원까지 높아졌다가 2012년2월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 336,042 | 420,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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