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[투데이리포트]NHN, "라인에 대한 확신이..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 13일 NHN(035420)에 대해 "라인에 대한 확신이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 NHN(035420)에 대해 "국내보다 2~3배 큰 일본 모바일 게임 시장의 규모와 일본 게임의 경쟁력, 장르의 이질성 등을 감안하면, 라인이 국내의 카카오톡처럼 앱스토어 순위 상위권을 휩쓸지는 못하여도 모바일 게임 플랫폼으로서 자리잡았다고 평가하기에는 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "특히 8,400만명을 넘어선 가입자는 기존의 일본, 대만, 태국 뿐만 아니라, 스페인, 멕시코에서도 인기를 끌면서 증가세도 지속될 것으로 전망한다. 우리는 3분기 8억엔 수준을 기록하였던 라인 매출이 4분기에는 20억엔 정도 수준으로 크게 성장하며, 2013년 전망을 더욱 밝게 할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "카톡-야후재팬의 제휴와 DeNA의 ‘COMM’이 스티커 무료를 선언하면서 경쟁은 치열해지겠지만, 모바일 메신저의 특성상 선점효과가 훨씬 더 클 것으로 판단하며, 일본에서만 3,700만명 이상의 가입자를 확보한 라인에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 336,042 | 420,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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