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[투데이리포트]NHN, "LINE 본격적인 ..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "LINE 본격적인 수익 창출의 시기 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 NHN(035420)에 대해 "11월19일 라인에 게임을 탑재한 후 라인팝의 성공으로 게임 매출이 발생하기 시작한 상황. 라인팝 외 게임 매출은 기대에는 못 미치지만, 연내 추가 5종의 게임을 출시하고, 내년에도 순차적으로 게임을 런칭하며 게임 매출액은 본격적으로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "최근에는 주간 250만명 이상의 신규 가입자가 유입되고 있어, 라인의 가입자는 연말까지 9천만명 이상으로 확대될 전망이다. 동남아시아 국가에서 남미로 가입자가 확대되면서 라인의 가입자는 글로벌로 지속적인 확대가 가능할 것으로 예상되며, 내년에도 지속적인 가입자 증가를 통해 다양한 서비스를 제공하면서 수익이 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "경기 침체로 인해 매출의 절반 가까이를 차지하고 있는 PC검색광고 성장세는 둔화될 것으로 예상되지만, 라인, 모바일 검색광고, 퍼블리싱 게임사업의 견조한 성장세가 이어지며 내년도에도 견조한 실적 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 336,042 | 420,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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