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[투데이리포트]NHN, "라인 게임의 실패 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "라인 게임의 실패 우려는 기우(杞憂)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NHN(035420)에 대해 "현재 라인 게임의 일본 시장에서의 일매출은 2~3억원으로 수준으로, 카카오톡 게임센터 출시 한달 뒤의 1.5~2억원보다 오히려 높은 수준. 아직 출시된 지 3주도 되지 않아 라인 게임 사업의 성패를 가리기는 너무 이르지만, 초기 성과는 카카오톡 게임 센터의 국내 시장에서의 초기 성과에 뒤지지 않는 수준이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "일본 현지에 DeNA나 Gree와 같은 대형 모바일게임업체들이 존재하고 있으나, 스마트폰 게임 시장에서의 영향력은 피쳐폰 게임 시장에서만큼 크지 않은 상황. 동사가 라인 플랫폼을 이용하여 스마트폰 게임 시장을 초기에 선점한다면, 카카오톡이 국내 시장에서 보여 준 것과 같이 시장의 주도권을 가져올 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "일부 시장에서의 우려와 달리 라인의 초기 출시 게임 수 대비 성과가 고무적이어서 향후 라인업 확대 시 본격적인 매출 증가가 예상되며, 또한 글로벌 시장에서 지속적으로 증가하고 있는 가입자 베이스는 향후 라인의 추가적인 성장 동력으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 334,792 | 420,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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