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[투데이리포트]NHN, "지금이 코스피 대비..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 NHN(035420)에 대해 "지금이 코스피 대비 아웃퍼폼할 수 있는 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 동부증권 박대업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 지난 10년간 종합주가지수 대비 7번 아웃퍼폼 해왔다. 개별 게임의 흥행에 따라 크게 등락을 경험하는 게임주와 달리 선두업체로 자리를 잡을 경우 쉽게 바뀌지 않는 인터넷 비즈니스의 특성상 라인을 통한 글로벌 플랫폼으로서의 성장 가능성을 감안하면 최근 동사의 주가 하락은 종합주가지수 아웃퍼폼의 기회로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "특정 개별 게임에 대한 흥행유무보다는 전체적인 플랫폼 측면에서의 관심이 필요한 것으로 판단한다. 12월 말 경 추가 게임 5종이 발표되면 라인의 게임 매출은 본격적인 상승세를 보일 것으로 전망한다. 라인 관련 매출은 12년 430억원, 13년에는 2,697억원으로 지속적인 성장세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 하락으로 인해 11년 이후 모바일과 신흥 시장에서의 성장세로 구글 대비 20% 수준의 프리미엄을 받던 동사 주가는 13E P/E 14X수준까지 내려왔다. 현재 블룸버그 기준 구글 주가는 13E P/E 17X 수준으로 밸류에이션 부담도 없는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 284,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 334,792 | 420,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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