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[투데이리포트]NHN, "게임플랫폼과 모바일..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 NHN(035420)에 대해 "게임플랫폼과 모바일게임 개발업체로 성공 가능성 높다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 NHN(035420)에 대해 "동사 주가 상승 가능성이 높은 이유는 라인의 경쟁력을 바탕으로 모바일 플랫폼 사업자로 성공적으로 진화하여 모바일 관련 매출 발생이 본격화될 것으로 예상되고, 일본 자회사 실적이 대폭 호전될 것으로 전망되며, 최근 주가 하락으로 밸류에이션 측면에서도 부담이 크게 감소하였기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "라인게임은 11월에 5개의 모바일게임을 런칭하였고, 12월 중에 추가적으로 1~3회에 걸쳐 5~6개의 신규 모바일게임을 출시할 예정이다. 라인게임 5개를 런칭한지 한달도 지나지 않았고, 모바일게임은 다작으로 승부하는 시장이기 때문에 성공 여부를 판단하기에는 이르지만 초기 성과는 나쁘지 않다고 추정하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "특히 라인의 가입자가 최근 스페인, 멕시코 등 비영어권에서도 다운로드 1위를 기록하는 등 전세계적으로 확산되고 있는 점은 매우 긍정적으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 333,958 | 420,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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