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[투데이리포트]NHN, "LINE on fi..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 NHN(035420)에 대해 "LINE on fire"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NHN(035420)에 대해 "‘라인’을 통해 출시된 총 6종의 모바일게임 중 ‘라인 팝’과 ‘라인 버즐’ 만이 누적 다운로드 천만을 돌파했다. 특히 이번 ‘라인 팝’은 출시 첫 날 300만 다운로드에 이어 12일만에 천만 다운로드를 기록함과 동시에 12월 4일 기준 일본 iOS 에서 총 매출기준 2위를 나타내었다는 점에 큰 의미가 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 향후에도 제휴하고 있는 모바일게임社들을 통해 점진적으로 ‘라인’에 퍼블리싱 되는 모바일게임의 수를 확대시킬 예정이며 2013년 1/4분기 실적은 ‘라인’ 게임을 통해 의미있는 수준의 매출이 발생할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 ‘라인’의 8,000만명이 넘는 가입자를 활용하여 게임 외에도 스티커, 공식계정, 쿠폰 등의 기존 수익모델의 매출을 증대시킬 전략이며, 향후 LINE@ 및 모바일검색 연동 등의 신규 수익모델은 동사의 주가 catalyst 로 작용할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 333,958 | 420,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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