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[투데이리포트]NHN, "위기와 기회는 등을..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 3일 NHN(035420)에 대해 "위기와 기회는 등을 맞대고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 급격히 진행되는 모바일 빅뱅 속에서 거대한 위기와 기회 사이에 놓여있는 것으로 판단된다. 비록 국내 모바일 비즈니스의 주도권을 ‘카카오톡’에 빼앗겼지만, ‘라인’이 일본과 동남아를 넘어 스페인어권 국가로 빠르게 확대되면서 글로벌 모바일 플랫폼으로서 성장 가능성이 높은 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "라인은 가입자 7,300만 명의 이용자를 확보하여 일본과 동남아시아 시장내 1위 모바일 메신저로 등극했다. 글로벌 1위 SNS인 페이스북의 9억 명 이상 가입자에는 미치지 못하지만, 국내 인터넷 이용자가 약 3,460만 명이라는 것을 고려할 때 라인의 성장 잠재력은 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 연동 게임의 무분별한 추천하기가 문제점으로 부각되었으나, 점차 유사한 서비스를 이용하는 사람들 사이로 축소되고 거부하는 기능이 강화되면서 부작용은 축소될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 325,000원까지 높아졌다가 2012년5월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 334,200 | 420,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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