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[투데이리포트]NHN, "‘Line’ 12월..."매수_대우
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| 대우증권은 29일 NHN(035420)에 대해 "‘Line’ 12월과 1월 매출액 급증 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NHN(035420)에 대해 "2012년 2분기 광고 매출액의 7% 수준이던 모바일광고 비중이 3분기에는 12%대로 상승했고, 2013년에는 광고매출액 중에서의 모바일광고 매출 비중은 20%대에 높아질 전망이다. Line의 구체적인 월 매출액 수준이 정해지면 전체 매출액 중에서 모바일 매출액 비중이 어느 정도 수준에서 안착할 지가 구체화 될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013년에는 수익 다각화가 예상된다. 2012년 11월 19일부터 모바일게임을 본격적으로 서비스하기 시작했고, 2012년 11월 21일에는 메시지를 주고 받는 대화창을 꾸미는 아바타를 판매하는 ‘Line Play’라는 수익모델도 도입했다"라고 밝혔다. 한편 "현재 서비스하고 있는 대기업 위주의 공식 계정 외에도 중소 자영업자들을 타겟으로 하는 광고 상품을 도입할 예정이다. 2013년 1분기부터는 국내에서의 모바일광고 매출액과 Line에서 발생하는 해외 매출액이 본격적으로 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 340,000원까지 높아졌다가 2012년2월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 333,000 | 420,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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